W miasteczku Tatsumi jedno po drugim dochodzi do tajemniczych zaginięć. Kiriya ma wizję tajemniczej, pięknej dziewczyny o spiczastych uszach. Znaleziono książkę opowiadającą o alternatywnym świecie. A Mao, szukając dawno zaginionego przyjaciela Zero, przybywa do naszego świata. Nie spodziewała się jednak, że spotka Soumę i Kurehę, a tym bardziej, że przypadkiem zabierze ich do swojego świata. Teraz Souma i Kureha muszą znaleźć sposób, by wrócić. W ciemności w grę wchodzą jednak inne siły, a Souma wraz z Kurehą przekonają się, że powrót będzie trudniejszy, niż początkowo sądzili.
(Źródło: Anime News Network)