Wędrowny kupiec Kraft Lawrence przemierza świat, sprzedając najróżniejsze towary. Po wizycie w wiosce odkrywa pod skórami w swoim wozie śpiącą dziewczynę. Ma wilcze uszy i ogon. Wilcza dziewczyna wyjaśnia, że nazywano ją „bogiem”, ale na imię ma Holo i nic ponadto. Lawrence trochę się z nią droczy, lecz gdy słyszy więcej o jej historii, wzrusza się i postanawia towarzyszyć jej dalej na północ. W podróży oboje przeżywają wiele przygód, często wpadając w tarapaty, ale więź między nimi staje się coraz silniejsza.
