Tsutomu Senkawa to przeciętny licealista, który pilnie przygotowuje się do egzaminów wstępnych. Po ciężkim dniu nauki przed ważnym sprawdzianem wychodzi zaczerpnąć świeżego powietrza i wpada na faceta uciekającego przed ładną młodą kobietą. Ścigany mężczyzna jest w rzeczywistości międzyplanetarnym przestępcą, który ucieka przed agentką Federacji o imieniu Birdy Cephon Altera. Wciągnięty w sam środek pościgu Tsutomu zostaje rzucony przez mężczyznę w Birdy, co go zabija. Na szczęście dla Tsutomu istnieje sposób, by utrzymać go przy życiu, choć za cenę porzucenia jego ciała. W końcu zostaje scalony z ciałem Birdy.
