Pod koniec drugiego sezonu Yuuri pokonuje Shinou, lecz skoro Shinou został pokonany, Yuuri i Murata nie mogli już udać się do Shin Makoku. Ponieważ jednak Yuuri walczył z nim i go pokonał, jego moce przewyższyły moce Shinou, dzięki czemu mógł wrócić do Shin Makoku, polegając na własnej mocy.
Po ceremonii w wieku 16 lat Yuuri powoli zaczyna odkrywać, że podczas jego nieobecności wiele się wydarzyło. Dziesięciu dostojników rodu szlacheckiego postanowiło uczynić Wolframa następnym Maou, lecz teraz, gdy Yuuri powrócił i odzyskał rolę Maou, pojawiają się komplikacje, gdy jeden ze szlachciców sprzeciwia się temu, by Yuuri wrócił na tron.
Pokaż cały opis
Na dodatek powstało starożytne tajne stowarzyszenie, które zagraża pokojowi zarówno ludzi, jak i Mazoku, a walka o tron sprawia, że szlachta zastanawia się teraz, kto jest prawowitym Maou.