Makai Tenshi Djibril: episode 2

Otonashi Meimi spaceruje sama po pustym parku, gdy nagle pojawia się demonica Rococo. Rococo używa na Meimi ataku Eternal Arm, aby oddzielić tkwiącą w jej ciele moc Misty Mei.

Tymczasem do domu Naota wraca Hikaru, jego przybrana siostra, która uczyła się za granicą. Zaczyna chodzić do tej samej szkoły co Naoto, co trochę niepokoi Rikę, jego kochankę.

„Kocham cię najbardziej na świecie.” Tymi słowami Naoto kocha się z Riką w szkolnym gabinecie pielęgniarki. Pojawia się jednak Misty Mei i porywa Rikę. Wtedy zjawia się anioł Luvril i mówi, że Naotowi nie pozostaje nic innego, jak uprawiać seks z Hikari, aby narodziła się nowa Djibril, która ocali Rikę.