Ginga Tetsudou no Yoru

Czym jest prawdziwe szczęście? Dla Giovanniego odpowiedź jest równie odległa jak gwiazdy. Pogrążony w trudach młody kociak mierzy się z problemami, których ktoś w jego wieku nie powinien znać. W szkole koledzy z klasy naśmiewają się z niego i wyszydzają go, a gdy rozlega się dzwonek, Giovanni ciężko pracuje, by zarobić na chleb. Potem w domu to nie matka opiekuje się nim, lecz on musi opiekować się nią. Jedynym jasnym punktem jest Święto Gwiazd, na którym ma nadzieję natknąć się na Campanellę, swojego jedynego przyjaciela. Gdy w końcu się spotykają, nie spoglądają jednak w górę na gwiazdy, lecz podróżują wśród nich… Kolej Galaktyczna porywa ich obu w nieznane!