Co 30 lat z rodu Hime wybierana jest nowa księżniczka, która ma służyć Hayagami. Znów nadszedł ten czas, lecz według zapisów przez minione lata nie urodziła się ani jedna dziewczynka, z wyjątkiem jednej osoby, 15-letniego Araty. Jedyny problem polega na tym, że Arata jest w rzeczywistości chłopcem! Zmuszony przebrać się i zająć miejsce kandydatki na księżniczkę, dopóki nie znajdzie się formalna kandydatka, przybywa na święto i jest świadkiem zamordowania obecnej księżniczki, Kokuri-hime. Z rąk jej osobistej straży, dwunastu Shinshou, przepada również jego własne życie. Gdy ucieka, by je ratować, Kannagi, jeden z dwunastu Shinshou, przekonuje wszystkich, że to Arata zamordował księżniczkę, i teraz cały Dwór Cesarski poluje na jego głowę!
