W Anglii końca XIX wieku Noah's Ark Circus ożywia Londyn przepychem i widowiskowymi popisami. Z miasta tajemniczo znikają jednak dzieci, a sposób ich zaginięć pokrywa się z przemieszczaniem się trupy. Królowa wysyła więc swojego osławionego psa łańcuchowego, Ciela Phantomhive'a, na misję śledczą, aby odzyskać zaginione dzieci. Ciel i jego demoniczny kamerdyner, Sebastian Michaelis, infiltrują cyrk pod przykrywką członków zespołu, by zbadać trupę i ewentualnie odkryć jej ukryty motyw.
Ten wątek następuje w mandze bezpośrednio po arcu Curry Contest, który w pierwszym sezonie anime zakończył się na odcinku 15.
