Kuusen Madoushi Kouhosei no Kyoukan

Akcja rozgrywa się w świecie, w którym ludzkość, wyparta z lądu przez zagrożenie ze strony magicznych opancerzonych owadów, mieszka teraz w miastach unoszących się w powietrzu. W ten sposób powstali czarodzieje: magowie walki powietrznej, którzy walczą z owadami za pomocą magicznych mocy.

Kanata Age (Eiji) to młody mężczyzna mieszkający w unoszącym się w powietrzu mieście akademii czarodziejów „Misutogan”. Niegdyś sławiono go jako „Czarnego Mistrza Miecza”, elitarnego asa specjalnej drużyny S128. Obecnie jednak pogardzają nim jako „zdrajcą drużyny specjalnej”. Pewnego dnia powierzają mu funkcję instruktora drużyny E601, która poniosła 10 porażek z rzędu. W E601 są trzy dziewczyny, Misora Whitale, Lecty Eisenach i Rico Flamel, o jednym lub dwóch osobliwych dziwactwach.