Hitou Meguri Kakure Yu

Mikio wraca do rodzinnego miasta po raz pierwszy od pół roku. Pierwsze, co widzi, to tradycyjna japońska gospoda z onsenem, którą prowadzi Yukino Chitose, przyjaciółka z dzieciństwa i dawna kochanka.

Mimo upływu pół roku Chitose wciąż ma dziewczęcy wygląd. Tradycyjny strój, który nosi, podkreśla jednak jej dojrzały i piękny urok.

Tej nocy, po załatwieniu spraw, wyrusza na poszukiwanie Chitose. Słysząc jej głos, podąża za nim i dociera do łaźni na świeżym powietrzu. Zaglądając przez szparę w bambusowym płocie, oniemia, widząc ją z innym mężczyzną...