Valkyrie Drive: Mermaid

Po tym, jak uroczą „syrenę” Mamori przenoszą na jedną z pięciu sztucznych wysp, dziewczyna zostaje osaczona i zaatakowana, a w końcu ratuje ją inna piękna przeniesiona dziewczyna imieniem Mirei. Niestety, nawet po interwencji dziewczyny napastniczki Mamori nie odpuszczają. Właśnie gdy obie sądzą, że wszelka nadzieja przepadła, Mirei i Mamori łączą się w namiętnym pocałunku, który zamienia małą „syrenę” w potężny miecz.

(Źródło: FUNimation)