Mimo różnic w zajmowanych stanowiskach trzej mężczyźni spotykają się pod koniec dnia w barze Lupin, by odpocząć i cieszyć się towarzystwem przyjaciół: najmłodszy z członków ścisłego kierownictwa Port Mafii, Osamu Dazai, najniżej postawiony członek, Sakunosuke Oda, oraz agent wywiadu, Angou Sakaguchi.
Jednak pewnej nocy Angou znika. Zdjęcie zrobione w barze to wszystko, co zostało z ich wspólnego czasu.
Przenieśmy się do teraźniejszości. Dazai jest już członkiem Uzbrojonej Agencji Detektywistycznej. Do walki wkracza Gildia, amerykańska organizacja obdarzonych zdolnościami, zdecydowana odebrać Agencji zezwolenie na działalność. Jej członkowie muszą teraz dzielić uwagę między dwie grupy, Gildię i Port Mafię, które sprzeciwiają się samemu ich istnieniu.
