Ichinomiya Kantarou dorastał ze zdolnością widzenia demonów, lecz ludzie, którzy nie posiadali tego samego daru, izolowali go i prześladowali. Zamiast tego zaprzyjaźnił się z demonami i mocno przywiązał się do ich istnienia. Pewnego dnia Kantarou usłyszał o najsilniejszym demonie, znanym jako tengu pożerający ogry. Zachwycony wieścią o jego sile, przysiągł odnaleźć tego demona, znacznie potężniejszego od wszystkich innych, i postanowił, że gdy mu się to uda, nazwie go Haruką. Od tamtej pory Kantarou bezskutecznie szukał tengu pożerającego ogry wzdłuż i wszerz, zarabiając na życie jako pisarz zajmujący się folklorem i pogromca demonów. Podczas pewnego zlecenia w końcu natrafił na wieść o pobliskiej świątyni, w której rzekomo zapieczętowano tengu pożerającego ogry.