Chakuro jest 14-letnim archiwistą Mud Whale, niemal utopijnej wyspy, która dryfuje po powierzchni bezkresnego morza piasku. Dziewięciu na dziesięciu mieszkańców Mud Whale zostało jednocześnie pobłogosławionych i przeklętych zdolnością posługiwania się saimią, szczególnymi mocami, które skazują ich na przedwczesną śmierć.
Chakuro i jego przyjaciele natknęli się na inne wyspy, ale nigdy nie spotkali, nie widzieli ani nawet nie słyszeli o człowieku, który nie pochodziłby z ich własnej wyspy. Pewnego dnia Chakuro odwiedza wyspę równie wielką jak Mud Whale i poznaje dziewczynę, która odmieni jego przeznaczenie.
