Demony stały się już czymś powszednim wokół królestwa Midland, które pogrążyło się w chaosie. Szermierz Guts nadal nie może długo zostawać w jednym miejscu z powodu demonicznego piętna. Kiedy był sam, zawsze potrafił się obronić, teraz jednak staje przed dodatkowym wyzwaniem: musi chronić byłą dowódczynię Cascę, która jest już tylko cieniem dawnej siebie i ani go nie pamięta, ani mu nie ufa. Nieustanne zagrożenie ze strony demonów nie daje im chwili wytchnienia, a oni potrzebują miejsca, w którym Casca będzie bezpieczna, dopóki nie znajdą sposobu, by ją uleczyć. Ich sojusznik, elf Puck, opowiada o mistycznej krainie Elfhelm, która ma być bezpieczną przystanią przed demonami pustoszącymi ziemie. Zmęczeni i z jedynie mglistą nadzieją brną dalej w poszukiwaniu miejsca do życia, a wciąż muszą odnaleźć tych, którzy odpowiadają za szaleństwo, jakie są zmuszeni znosić.
