Majuu Jouka Shoujo Utea

Karen, znana jako Utea Charm, i Mizuki, znana jako Utea Grace, zawarły kontrakt z tajemniczą istotą Kurio, by jako magiczne wojowniczki walczyć z bestiami. Pewnego dnia dziewczyny przemieniają się w Utea, aby oczyścić magiczną bestię, która pojawia się w szkole, lecz macki potwora chwytają Mizuki. Rozwścieczona Karen próbuje zmiażdżyć bestię specjalnym atakiem, ale zostaje przeniesiona do innego wymiaru. W tym wymiarze odnajduje Mizuki upokarzaną i molestowaną przez macki bestii, którą uważała już za pokonaną. Mimo szoku, po wysłuchaniu rady Kurio, Karen staje do walki z mackami potwora, by uratować Mizuki...