Natsume Yuujinchou: Utsusemi ni Musubu

Natsume, zajęty lawirowaniem między ludźmi a yokai, przypadkiem znów spotyka dawną koleżankę z klasy, Yuki. Spotkanie przywołuje bolesne wspomnienia pewnego yokai. Tymczasem Natsume poznaje też Yorie Tsumurę, kobietę ze wspomnień yokai, któremu zwrócił imię. Yorie wiele wiedziała o Reiko, lecz teraz wiodła spokojne życie z jedynym synem, Mukuo. Towarzystwo tej rodziny koiło Natsume, ale najwyraźniej w ich miasteczku czaił się tajemniczy yokai.

W drodze powrotnej z dochodzenia „nasiono yokai”, które uczepiło się Nyanko Senseia, wpada do ogrodu Fujiwary i przez noc wyrasta w drzewo owocowe. Gdy Nyanko Sensei zjada owoc, który jakimś sposobem ma jego kształt, nagle rozdziela się na trzy!