W kraju Tempest panuje świąteczny nastrój po udanym odparciu niespodziewanego ataku armii Falmuth i Zachodniego Świętego Kościoła. Poza świętowaniem Tempest spotka się z sojusznikami, aby zdecydować o przyszłości Narodu Potworów. Następstwa inwazji Falmuth, podejrzane zachowanie Milim Navy i zniknięcie Władcy Demonów Carriona: problemy zdają się wciąż narastać.
Rimuru Tempest, przebudzony już jako „Prawdziwy Władca Demonów”, postanawia przejść do ofensywy przeciwko Claymanowi. Mając u boku w pełni odrodzonego „Smoka Burzy” Veldorę, „Ostateczną Umiejętność” Raphael i innych potężnych towarzyszy, władca Tempest jest pewien, że pokona wrogów jednego po drugim, aż stanie twarzą w twarz z człowiekiem pociągającym za sznurki.
