Pewien kraj w świecie demonów. Jeden z bohaterów własnymi rękami pokonał Króla Demonów, a następnie zorganizowano turniej o tytuł nowego Króla Demonów. Vermilio z Imperialnej Czwórki Niebiańskich Królów, która odpowiada za turniej, jest wściekła z powodu udziału ludzkiego bohatera Helcka, który powinien być jej wrogiem. Po otrzymaniu przed finałem wieści o upadku zamku Urum Vermilio wyrusza wraz z Helckiem i innymi finalistami, by odbić zamek Urum. Z uśmiechem Helck mówi: „Zniszczmy ludzi”. Czy te słowa są prawdziwe? Prawda kryjąca się za uśmiechem to...
(Źródło: HIDIVE)
Uwaga: Pierwszy i drugi odcinek miały premierę podczas Anime Expo 2023, 1 lipca.